ОАО "СУЭК" взяло кредит в $800 млн. для покупки энергокомпаний11-08-2008 Слияния и поглощения компаний
ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) завершило процесс привлечения синдицированного кредита на сумму $800 млн., говорится в сообщении компании. Эта сумма будет использована на финансирование приобретений в электроэнергетике и рефинансирование существующей задолженности. Кредит обеспечен экспортной выручкой компании.
Синдикация была завершена 30 апреля 2008 г. Первый транш кредита ($533,3 млн.) предоставлен на три года по ставке LIBOR+1,4%, второй транш - на пять лет, в перв... Российские банки пробились в лидеры отечественного рынка M&А16-01-2008 Слияния и поглощения компаний
Аналитическое агентство Dealogic подвело результаты сделок сектора слияний и поглощений (M&A) на российском рынке. Впервые в пятерку лидеров среди организаторов сделок M&A попали две российские компании - ИФК "Метрополь" и инвестбанк "КИТ Финанс", отмечает "Коммерсант". Ранее российские банки не попадали в десятку лидеров сектора M&A.
Согласно результатам исследования Dealogic, по итогам 2007 года лидером российского рынка слияний и поглощений (M&A) стал американский инвестиционный банк...
Morgan Stanley и "Тройка Диалог" реализовали опцион перераспределения на 4 млн 756 тыс. 230 GDR НМТП09-11-2007 Слияния и поглощения компаний
Morgan Stanley и ИК "Тройка Диалог", выступившие организаторами первичного публичного размещения акций (IPO) ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), полностью реализовали опцион перераспределения (право андеррайтеров на распределение среди инвесторов дополнительного числа акций), предоставленный им эмитентом. В соответствии с опционом Morgan Stanley и ИК "Тройка Диалог" выкупили 4 млн 756 тыс. 230 глобальных депозитарных расписок (GDR) НМТП по цене размещения, говорится в сообщении ан... Renaissance Securities Trading Limited самостоятельно решила вывести сертификаты под акции Сбербанка на Казахскую фондовую биржу03-11-2007 Слияния и поглощения компаний
Компания Renaissance Securities Trading Limited решила выпустить производные инструменты под акции Сбербанка для дальнейшего размещения их на Казахской фондовой бирже. В среду эти бумаги прошли листинг на Казахской фондовой бирже. В заключении листинговой комиссии специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алма-Аты по сертификатам Renaissance Securities Trading Limited, которое есть в распоряжении РБК daily, говорится что сертификаты выпущены под выделенный актив в вид... ММВБ и Deutsche Borse подписали меморандум о взаимопонимании и договорились об обмене информацией и координации действий по проведению "двойного" IPO22-12-2006 Слияния и поглощения компаний
ММВБ и немецкая биржа Deutsche Borse подписали сегодня во Франкфурте-на-Майне меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении ММВБ.
Основной целью своего сотрудничества стороны видят развитие инфраструктуры российского и немецкого финансовых рынков на основе передовых биржевых технологий, а также привлечение дополнительных инвестиций в национальные компании. Стороны надеются, что это будет способствовать развитию и укреплению экономического сотрудничества между Россией и Германией.
Стор... Инвестбанки отказались от опционов на акции "Северстали"21-12-2006 Слияния и поглощения компаний
На прошлой неделе истек стабилизационный период, во время которого банки–организаторы IPO "Северстали" Citibank, UBS и Deutsche Bank могли реализовать свои опционы на бумаги комбината (green shues). В течение этого времени банки могли выкупить у компании Frontdeаl (через нее Алексей Мордашов владел 90% акций "Северстали") до 15% от объема IPO. Вчера источник Ъ в одном из банков-организаторов сообщил, что банк отказался покупать акции "Северстали". По данным Ъ, также поступили и другие организат... ЕБРР приобрел за 10 млн долл 20 % акций низкобюджетной авиакомпании "Скай Экспресс"19-12-2006 Слияния и поглощения компаний
Европейский банк реконструкции и развития /ЕБРР/ инвестировал 10 млн долл в покупку 20 проц акций в первой в России низкобюджетной авиакомпании "Скай Экспресс" /Sky Express/. Об этом говорится в сообщении банка.
В ЕБРР отмечают, что 10 млн долл – это начальные инвестиции банка в авиаперевозчика, однако в дальнейшем предусмотрено увеличение объема инвестиций до 20 млн долл. Стартовая капитализация авиакомпании оценивается в 48 млн долл, говорится в сообщении.
Как заявляла ранее гендиректор "... Комстар-ОТС привлекает кредит ABN Amro на $675 млн для приобретения блокпакета Связьинвеста14-12-2006 Слияния и поглощения компаний
Совет директоров ОАО "Комстар-ОТС" 11 декабря 2006 года одобрил привлечение кредита у ABN Amro Bank N.V на $675 млн под LIBOR+1.6% годовых для рефинансирования приобретения блокпакета Связьинвеста. Об этом говорится в сообщении компании.
Ситроникс планирует увеличить уставный капитал путем размещения допэмиссии12-12-2006 Слияния и поглощения компаний
Акцинеры ОАО "Ситроникс" 11 декабря 2006 года приняли решение увеличить уставный капитал путем размещения допэмиссии в размере 5 млрд акций. Об этом говорится в сообщении компании.
Уставный капитал Ситроникса составляет 7.997 млрд руб. На эту сумму компания эмитировала 7997247990 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Таким образом, компания планирует увеличить уставный капитал Ситроникса на 62.5%.
Размещение пройдет по закрытой подписке в пользу Deutsche Bank Trust Company Americas; The Bank ... ABN AMRO объявил о завершении приобретения Banca Antonveneta за более 8 млрд евро12-12-2006 Слияния и поглощения компаний
Крупнейший нидерландский банк ABN AMRO Holding N.V. объявил о завершении сделки по приобретению итальянского банка Banca Antonveneta SpA, сумма которой составила более 8 млрд евро. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня сообщении нидерландской компании. Кроме этого ABN AMRO объявил о том, что расходы на реструктуризацию, связанные с приобретением нового актива, оказались ниже, чем предполагалось: 139 млн евро против 200 млн евро. Нидерландский банк также обнародовал прогноз чистой при... Deutsche Bank инвестирует в российскую недвижимость12-12-2006 Слияния и поглощения компаний
Компания RREEF, дочерняя структура Deutsche Bank, в 2007 году вложит $100-150 млн в недвижимость России, рассказал управляющий директор управления по инвестициям и недвижимости RREEF Пьер Черки. По его словам, с проектами компания определится в ближайшее время. Напомним, Deutsche Bank уже реализует проект в Санкт-Петербурге совместно со строительным холдингом RBI. Так, в апреле 2006 года партнеры создали совместное предприятие, 75% акций которого принадлежит банку, 25% – девелоперу. В первый пр... "Уралсиб" продал свои 7,5% акций "Евросети"08-12-2006 Слияния и поглощения компаний
В октябре 2005 г. “Уралсиб” предоставил “Евросети” трехмесячный кредит на $50 млн под 9,5% годовых с возможностью конвертировать его в 7,53% акций компании. В марте финансовая корпорация воспользовалась этим условием и стала миноритарным акционером крупнейшего российского дистрибутора сотовых телефонов. Тогда исполнительный директор “Уралсиба” Александр Вихров объяснил интерес своей компании к “Евросети” хорошей динамикой бизнеса дистрибутора. А совладелец и председатель совета директоров “Евро... Евразийский банк развития, "Техснабэкспорт" и Казахатомпром подписали меморандум о сотрудничестве08-12-2006 Слияния и поглощения компаний
Глава ОАО "Техснабэкспорт" Владимир Смирнов и глава Казахатомпрома Мухтар Джахишев подписали меморандум о создании совместного предприятия на территории РФ по строительству и эксплуатации транспортно-логистического узла.
Как сегодня сообщил журналистам глава Росатома Сергей Кириенко, совместные проекты России и Казахстана в урановой сфере предполагают добычу 6 тыс т урана в год. Эта продукция должна будет доставляться потребителям. Эту задачу будет решать новое совместное предприятие.
Предсе... Московский девелопер RGI продаст акции по $6 и привлечет $175 млн07-12-2006 Слияния и поглощения компаний
Девелоперская компания RGI International Ltd., которая реализует шесть проектов в Москве, продаст в ходе IPO в секции альтернативного инвестиционного рынка (AIM) Лондонской фондовой биржи 29,099 млн акций по $6 за штуку, сообщило агентство Bloomberg.
Компания, торги акциями которой начнутся 8 декабря, таким образом, намерена привлечь $175 млн. После размещения и до реализации опциона, предназначенного для инвестбанка, инвесторам будет принадлежать 29,5% акций компании.
Ценовой коридор для... Консультантами РАО ЕЭС по продаже 25% ОГК-5 избраны Альфа-банк и Merrill Lynch07-12-2006 Слияния и поглощения компаний
Консорциум Альфа-банка и Merrill Lynch избран консультантом РАО ЕЭС по продаже блокирующего пакета акций ОГК-5, сказала Рейтер глава департамента РАО по работе со СМИ Марита Нагога.
Ранее совет директоров РАО утвердил продажу 25 процентов ОГК-5 из пакета РАО стратегическому инвестору. В настоящее время РАО ЕЭС является крупнейшим акционером ОГК-5, доля которого снизилась после IPO ОГК-5 до 75,03 процента с 87,7 процента.
Об интересе к блокпакету ОГК-5 пока официально не заявлял ни один росс... Сбербанк России предоставит кредит компании «Амтел-Фредештайн», чтобы завершить сделку по приобретению «Московского шинного завода»06-12-2006 Слияния и поглощения компаний
Подразделение компании Amtel-Vredestein (Нидерланды) ОАО «Амтел-Фредештайн» и ЗАО «Московский шинный завод – М» откроют кредитные линии в Сбербанке России на общую сумму 1,6 млрд рублей (примерно 61 млн долларов).
Как говорится в сообщении Amtel-Vredestein, часть средств пойдет на покрытие затрат, связанных с приобретением «Московского шинного завода», включая рефинансирование и реструктуризацию долгов предприятия.
Сумма кредита компании «Амтел-Фредештайн» составит 1,25 млрд рублей (47,7 мл... EMI отвергнет предложение Permira о покупке05-12-2006 Слияния и поглощения компаний
Британская звукозаписывающая компания EMI Group Plc скорее всего отвергнет потенциальное предложение о покупке за 2,5 миллиарда фунтов стерлингов ($4,92 миллиарда) со стороны частной инвестиционной группы Permira как слишком низкое, сообщила газета Times.
Permira может сделать предложение о покупке в размере 310 пенсов за акцию в ближайшие дни, однако EMI, с которой работают Кайли Миноуг, Робби Уильямс и Cold Play, скорее всего согласится на предложение стоимостью не меньше 350 пенсов на акци... "Антанта Капитал" достигла договоренности о покупке у банка "КИТ Финанс" "ПиоГлобал Эссет Менеджмент"05-12-2006 Слияния и поглощения компаний
Переговоры о покупке "ПиоГлобал" начались с Harbor Global (прежним владельцем управляющей компании и одноименного инвестфонда) еще летом. "Однако на тот момент между Harbor Global и банком КИТ Финанс уже была достигнута договоренность о сделке по УК ПиоГлобал",– поясняет Евгений Коган. В августе этого года Harbor Global продал свои российские активы за $71 млн банку "КИТ Финанс". Как заявили вчера в пресс-службе банка, "было получено предложение от Антанты Капитал на приобретение российских акти... Вьетнамская PetroVietnam намерена совместно с "Зарубежнефтью" подать заявку на покупку доли в Каражанбасском нефтяном месторождении в Казахстане05-12-2006 Слияния и поглощения компаний
Вьетнамская государственная компания PetroVietnam объединит усилия с российским ОАО "Зарубежнефть" для подачи в 2007 г совместной заявки на приобретение доли в проекте разработки Каражанбасского нефтяного месторождения в Западном Казахстане. Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на представителя PetroVietnam.
PetroVietnam и государственный Bank for Investment and development of Vietnam /BIDV/ планируют инвестировать 125 млн долл в приобретение 25 проц доли в месторождении.
Запасы нефти мест... "Русал" уже в январе 2007 года начнет подготовку к IPO04-12-2006 Слияния и поглощения компаний
По сообщению Daily Telegraph, "Русский алюминий", находящийся в стадии слияния с СУАЛом и Glencore, уже в январе 2007 года начнет подготовку к IPO. Процедура может занять шесть месяцев. Консультанты размещения – Morgan Stanley, HSBC, JP Morgan Cazenove. Параметры размещения и площадка не определены. Один из консультантов, участвующих в проекте по слиянию, сообщил Daily Telegraph, что спешка в проведении IPO объясняется выборами президента России в 2008 году. По его словам, существуют опасения, ... Французский банк BNP Paribas увеличил прогноз экономии от приобретения итальянского BNL02-12-2006 Слияния и поглощения компаний
Крупнейший во Франции по рыночной стоимости банк BNP Paribas SA сообщил в пятницу 1 декабря о том, что он увеличил прогноз сокращения издержек и получения доходов от приобретения итальянского Banca Nazionale del Lavoro SpA, или BNL, на 20%.
BNP Paribas увеличил размер суммы, которую он рассчитывает получить к 2009 году в виде сокращения издержек и дополнительных доходов от данного приобретения с 400 млн. до 480 млн. евро.
Кроме того, французский банк намерен сократить 1300 рабочих мест в B... Оценку "Белтрансгаза" держат в строжайшей тайне29-11-2006 Слияния и поглощения компаний
В какую сумму голландский банк ABN Amro оценил "Белтрансгаз"? Ответ на этот вопрос держится в строжайшей тайне, рождая догадки, домыслы, слухи… Почему не называется результат работы независимого оценщика? Быть может, белорусское общество, которому говорилось даже о 17 млрд. долларах, не готово к восприятию меньших цифр? Или белорусская и российская стороны четко соблюдают договоренность о молчании до определенной поры? Но информация, как бы тщательно не оберегалась, имеет свойство утекать…
Н... Казахстанская компания "ШалкияЦинк" объявила диапазон размещения акций в ходе IPO28-11-2006 Слияния и поглощения компаний
Диапазон цены размещения акций казахстанской компании ШалкияЦинк в ходе первичного размещения на бирже в Лондоне составляет $7-9 за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), сообщила компания во вторник.
Источник на рынке также сообщил Рейтер, что в середине декабря компания разместит на бирже около 25 процентов акций.
"ШалкияЦинк подаст запрос на включение своих GDR в официальный список Управления Великобритании по листингу и на допуск к трейдингу на Лондонской фондовой бирже", - говори... Голландский банк АВN Amro принял участие в оценке "Белтрансгаза"27-11-2006 Слияния и поглощения компаний
Трехсторонняя встреча руководства "Белтрансгаза", "Газпрома" и представителей голландского банка АВN Amro прошла конструктивно. Такую оценку состоявшихся 24 ноября в Минске переговоров дал генеральный директор ОАО "Белтрансгаз" Дмитрий Казаков.
По его словам, стороны отметили позитивную работу в достижении необходимых договоренностей по стратегическим вопросам в газовой сфере. В общем, "все будет нормально", — лаконично резюмировал глава "Белтрансгаза".
Со своей стороны, пресс-секретарь "... Evraz привлекает кредит на $1,8 млрд для покупки Oregon24-11-2006 Слияния и поглощения компаний
Evraz Group привлекает синдицированный кредит на $1,8 млрд под LIBOR+1,1% годовых, сообщили а источники в банковских кругах. «Это годовой кредит с возможностью пролонгации еще на 6 месяцев», - сообщил источник.
По его словам, синдикация кредита, ориентировочно, будет запущена на следующей неделе, сейчас ведутся переговоры с банками. Организаторами займа выступают Credit Suisse и UBS.
Pасчет кредита будет профинансирована сделка по покупке акций американской металлургической компании Oregon S...
